2025年3月26日-28日，2025商用車產業發展會議在湖北省十堰市舉辦。本次會議由中國汽車工業協會主辦，以“開辟新賽道，匯聚新動能——發展商用車產業新質生產力”為主題，采用“1+1+6+N”模式，即1場閉門會議，1場開幕式暨主旨會議，6個主題分會場和其他相關對接、展示等活動，旨在深入分析商用車發展面臨的新機遇、新挑戰，探討商用車產業未來發展的新趨勢、新方向。其中，在3月27日上午舉辦的“開幕式暨主旨會議”上，中國汽車工業協會副秘書長李邵華發表精彩演講。以下內容為現場發言實錄：

  上午好!

  非常高興與大家再次相聚十堰，共同探討“中國商用車行業在變革浪潮下的發展方向”這一主題。當前，我們正站在一個充滿挑戰與機遇的時代轉折點，新能源技術顛覆傳統動力，智能網聯化重塑產業生態，全球化競爭加速行業洗牌，今天，我將從市場表現、政策法規、發展趨勢、競爭格局和發展建議等五個方面，結合當前產業發展實際與對未來的展望，提供一些個人的思考和建議。

  首先，讓我們聚焦市場動態。在過去幾年，中國商用車行業先后經歷了從高速增長到低谷突圍，再到穩中求進的發展過程，疊加三年疫情，2022年中國商用車銷量低落至330萬輛的歷史低點。但隨著經濟復蘇和政策支持，商用車銷量逐步回升，到2024年銷量已回升至387.3萬輛，雖沒有達到400萬輛的預期，但已展現我國商用車產業的強勁韌性，產業的發展也逐步回穩。

  縱觀歷史數據，雖然當前汽車總量趨于平穩，但產品與市場的結構均已發生改變。在產品層面，新能源汽車滲透率逐年遞增，2023年到2024年間，新能源商用車滲透率從11.09%增長到14.87%，國內滲透率更是達到了17.9%，并且市場勢頭強勁;在市場層面，企業紛紛布局海外，出口的商用車比例從2023年的19.1%上漲到了2024年23.34%。

  具體來看，首先是新能源的增長趨勢?！笆奈濉币詠?，隨著國家新能源補貼政策的不斷出臺，以及節能低碳相關政策法規的要求，同時伴隨著電池技術的提升、充電設施和充電能力的增加，新能源商用車市場贏來了春天。

  2024年新能源商用車銷量為57.6萬輛，同比增長了28.8%。從細分車型占比來看，新能源商用車目前以輕型車為主，2024年新能源輕卡銷量29萬輛，占比66%。從車型增長趨勢來看，新能源重卡表現較好，2024年銷量達到7.19萬輛，同比暴增一倍多，達到115.4%，這也從側面印證了產品在多場景電動化的突破。

  再來看在海外市場的拓展情況。當前，新能源商用車出口呈現穩步增長的態勢，2024年出口量達到90.4萬輛，同比增長17.5%。

  進一步分析出口國家和出口企業的分布情況。受國際政治影響，2024年商用車出口依然是以俄羅斯出口為主，墨西哥緊隨其后，大幅領先其他國家。出口國家TOP10的總量為47.4萬輛，占全年總出口量的52.5%。從出口企業來看，頭部企業幾乎壟斷了絕大部分市場，貨車出口前三的企業分別是福田、重汽和江淮，TOP10企業總出口量為79.91萬輛，占全年貨車出口量的92%以上;客車出口前三的企業分別是金龍、江淮、上汽大通，TOP8的企業總出口量超過11萬輛，占客車總出口量的87%以上。

  雖然中國品牌已成功走出國門，在出口量上一路上漲，但在全球復雜多變的政治形勢以及不同國家地區性限制政策的影響下，中國車企出海發展之路依然充滿不確定性。

  看完銷量，看一下市場區域的情況。宏觀經濟來看，整體形勢表現良好，2024年國內生產總值增長5%，公路貨運量增長3.8%，公路客運量增長7%，經濟復蘇也給商用車行業重振帶來機會。2025年國家經濟增長目標仍為5%，市場刺激政策更加積極，整體市場表現將進一步提升。國家統計局最新的數據顯示，今年1到2月，全國固定資產投資超過52萬億元，同比增長4.1%，增速回升，整體發展態勢向新向好。

  從國家的最新政策來看，3月18日交通部等五部委聯合印發了《關于2025年老舊營運貨車報廢更新工作實施細則的通知》，明確報廢更新補貼范圍為國四及以下排放標準的中重型營運貨車，目前市場上國四排放的產品存量較多，換新需求將大幅提升，商用車市場將迎來新一輪的市場機遇。

  從2025年政府工作報告來看，在“經濟社會發展總體要求和政策取向”中提出，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，穩住樓市，激發活力，推動經濟持續回升向好，商用車行業發展也將隨之向好。

  在政府工作任務中提出，要因地制宜發展新質生產力，并特別強調大力發展智能網聯新能源汽車。這預示著國家將加大智能網聯新能源汽車政策的支持力度，加速新能源智能網聯轉型的進程。

  同時，在政府工作任務中還提出要擴大高水平對外開放、積極穩外貿、穩外資，擴大出口和覆蓋面，給出口企業注入了強心劑。有了國家的背書，我國汽車的海外出口之路也一定能披荊斬棘，實現更大突破。

  接下來，我們梳理一下國家政策的動向。政策是行業的指揮棒，當前政策體系已成為了生產端嚴標準、使用端嚴引導、消費端給紅利的全鏈條布局。

  對于生產端而言，國六標準的修訂，國七標準的加嚴管控，擴大更多非常規的污染物管控，下階段燃料消耗量限值的提升，都將倒逼企業加速電動化、氫能化等能源轉型，促進零排放汽車技術的升級。

  從國家的戰略布局來看，計劃2027年建立100個重點產品碳足跡的標準，車企需要從“產品設計”到“報廢回收”全流程、全供應鏈降碳，這也將長期引導商用車企業向更加節能低碳的能源技術領域躍遷。

  對于使用端而言，國家對鋼鐵、水泥、焦化等行業重點企業使用車輛提出了明確的清潔方式運輸比例要求，下一步將擴大至更多行業，同時也在積極開展公共領域車輛的全面電動化試點工作，這些都將在商用車電動化發展的道路上起到推波助瀾的作用，也進一步為車企未來的技術和產品布局指明方向。

  另一方面，為進一步刺激消費，提升社會經濟活力，推動產業新能源轉型，國家在新能源購置稅、營運車輛報廢更新、未來在非營運車輛報廢更新等鼓勵政策上給予一定的延續與拓展，這將進一步拉動市場需求，促進商用車行業的健康發展。

  通過對政策、市場需求以及宏觀環境的分析，我們不難看出，電動化、智能網聯化、國際化已經成為當前商用車行業大勢所趨的新三化，這三化也必將在一定程度上重塑行業的未來十年。未來十年將圍繞這三化展開充分的競爭，三者交互交織，重新定義行業的新格局。

  首先，從多能源發展趨勢來看，純電、燃料電池、混合動力、氫氨靈活燃料動力等多條技術路線，都可能在未來迸發出無限的可能。

  隨著電池技術的進步，續航里程不斷增加，電動商用車不光在短途運輸凈顯優勢，在長途貨運當中也逐漸嶄露頭角，隨著超充技術的快速發展，充電設施的不斷完善，以及產業鏈的完備提升，電動化已逐步從政策驅動轉向政策與市場需求雙重驅動。而且從市場走向來看，其增長勢頭最為強勁。

  燃料電池技術雖也在日漸成熟，適合長途運輸，但由于供應鏈和基礎設施的欠缺，加之安全性和經濟性存在一定程度的不足，在政策沒有重大轉變的情況下，短期尚難迎來快速發展。

  依托傳統內燃機優化，混合動力、氫氨燃料等具備自身獨特優勢，能夠較好地實現節能減排與動力性能的配合，適用多種復雜的運輸場景，政策更多傾向純電技術，且經濟性同樣存在一些不足，市場表現與純電車還有一些差距。

  另一方面，智能網聯發展已從功能疊加向生態重構轉型。目前來看，我國智能網聯汽車的發展生態已初步形成，在政策支持、技術突破、產業鏈協同、測試示范等方面取得顯著進展。AI技術將在制造、供應鏈、終端應用多等環節帶來變革，我國已有多個城市開展智能網聯汽車道路測試，測試里程已達上億公里。L2級輔助駕駛已大規模商業化，L3、L4級自動駕駛也在特定場景開始測試應用，預計2025年L4級技術將進入市場。

  未來通過強化協同創新，完善產業鏈布局，加速跨界融合等整車生態，將從“初步構建”向“成熟完善”躍升，商用車智能網聯化也有望在“十五五”期間迎來快速發展期。

  再來看國際市場。中國車企經過多年海外經營，憑借其技術、成本、供應鏈成本的優勢，已成功將中國品牌商用車引入海外。

  新興市場如東南亞、中東、非洲等地區基礎設施建設的加速，對海外出口提供了廣闊的市場空間，加之中國品牌商用車獨特的優勢，已能夠在一定程度上填補海外市場的空白。同時，由于新能源車在環保節能等方面的優勢地位，在國際市場上也有望被廣泛接受。中國新能源商用車轉型較早，這都將為未來國際競爭奠定良好的基礎。

  從近年的出口走勢來看也正處于上升的階段。未來出口市場空間仍然巨大，中國商用車企業要加大機遇，加快海外戰略布局，從出口貿易向本地化布局。內卷是當前市場競爭的主要表現特征，但隨著法規和市場環境的進一步完善，只有堅持創新、可持續、生態協同發展的企業才能脫穎而出。

  未來生態競爭將取代單體博弈，行業也必將從“車企的單打獨斗”轉向“產業鏈生態的協同發展”。

  傳統車企正在大象轉身、穩中求進，依托深厚的技術優勢和市場優勢，通過加大技術投入，加快電動化、智能網聯化的轉型，推動產品升級換代，提升市場競爭力，鞏固其在市場的主導地位，同時通過經濟拓展國內外市場，加速國際化布局，提升企業在全球競爭中的能力。

  未來的競爭不僅是傳統意義上的技術和市場博弈，更多是對全價值鏈資源的掌控，表現出來是在綠色可持續理念下的深度協同特征。傳統企業通過產業鏈的整合，加強上下游的合作，優化資源配置，提升企業的綜合競爭力。

  而新引入的新勢力企業更多追求跨界破局，他們憑借差異化的競爭策略和技術上的單點突破而迅速崛起，在新能源智能網聯都取得了一些顯著的進展。同時憑借有效的生態合作和模式創新，加快市場培育與品牌建設，為商用車行業的競爭帶來了新的方向。

  未來競爭將是技術、生態、全球化能力的綜合較量，誰能搶得先機，誰就能再這場競爭當中脫穎而出。

  面對行業的變局，我也從以下幾個方面提出一些個人建議：

  第一，深化技術創新，抓住新一輪科技的技術機遇，加速電動化與智能化的融合，突破智能網聯核心技術，打造以技術為核心的競爭壁壘。

  第二，構建產業生態，強化全生命周期的服務能力，推動產業鏈協同創新、商業模式創新，搶占新價值鏈中的價值高地。

  第三，響應政策導向，把握市場機遇，利用政策紅利的窗口期，提前布局，形成以技術為核心、生態為保障的護城河。

  第四，拓展國際化布局，提升視野，聚焦本地化運營，利用當地資源服務當地經濟，扎根當地建設，融入當地文化，同時推動國內企業間、行業間協同共進，形成海外發展合力。

  第五，我們要擁抱AI，利用AI、大數據，加速數字化、智能化轉型，布局未來的產業生態，打造提升新質生產力，引領行業變革。

  各位同仁，中國商用車行業正經歷百年未有之大變局，這場變革不僅是技術的迭代，更是商業邏輯的重構、全球競爭的重塑。

  站在歷史的十字路口，我們需要以更開放的胸懷擁抱創新，以更堅韌的毅力攻克難關，以更長遠的眼光布局未來。

  正如現代管理學之父彼得?德魯克所言：“預測未來的最好方法就是創造它”。讓我們攜手同行，以電動化點亮綠色征程，以智能網聯化開啟效率革命，以國際化書寫中國制造的全新篇章。

  謝謝大家!